Wat het doet
Koppel je eigen Microsoft 365 of Outlook.com postvak en zet binnenkomende opdrachten automatisch om naar een dossier, met de bijlagen en de oorspronkelijke e-mail in het dossier. Geen overtypen meer van opdrachten uit je inbox.
Zo werkt het
- Koppelen. Log in met je Microsoft account en kies het postvak, je eigen of een gedeeld postvak, en de map die we in de gaten houden.
- Filteren. Wil je niet van elke e-mail een nieuw dossier? Stel steekwoorden in waarvan er minstens één in het onderwerp moet staan. E-mails welke hier niet aan voldoen worden overgeslagen.
- Dossier aanmaken. Elke nieuwe e-mail in de map wordt automatisch een dossier, met de bijlagen en de ontvangen e-mail als bewijs. Een antwoord in hetzelfde gesprek maakt geen tweede dossier aan.
- Gegevens overnemen. Opdrachtgever en tussenpersoon zoeken we op naam op in je administratie, verzekerde en tegenpartij op e-mailadres. Gevonden? Dan koppelen we die aan het dossier. Niet gevonden? Dan maken we een nieuwe aan. Schadenummer, polisnummer, schadedatum, geschat schadebedrag en schadeomschrijving nemen we over als we ze herkennen.
- Melding ontvangen. Optioneel ontvang je bij elk nieuw dossier een e-mail op een adres naar keuze.
Alles wat er in zit
- Koppeling met je eigen Microsoft 365 of Outlook.com postvak
- Automatisch een nieuw dossier per binnenkomende e-mail
- Filter e-mails middels steekwoorden in het onderwerp
- Bijlagen van de e-mail direct in het dossier
- Melding per e-mail bij elk nieuw dossier
- Dossiergegevens en partijen automatisch overgenomen uit de e-mail
Goed om te weten
- We lezen alleen mee: er wordt nooit e-mail verstuurd, verplaatst of als gelezen gemarkeerd.
- Wat we niet herkennen, blijft leesbaar in de ontvangen e-mail in het dossier.